Meta ve Anthropic 10 Milyar Dolarlık Bulut Anlaşması İçin Masada

Meta Platforms, yapay zeka girişimi Anthropic ile iki yıllık bir bilgi işlem kapasitesi kiralama anlaşması için erken aşama görüşmeler yürütüyor. Söz konusu anlaşmanın toplam tutarı 10 milyar dolara kadar çıkabilir. Görüşmelerin henüz bağlayıcı olmadığı ve sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Haber sonrası Meta hisseleri gün içindeki kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak teknoloji sektöründeki genel satış dalgası nedeniyle haftayı yüzde 2'nin üzerinde düşüşle kapattı.

Planlanan modele göre Anthropic, kullandığı işlem gücü karşılığında Meta'ya aylık ödemeler yapacak. Sözleşmenin iki yıl sürmesi ve erken çıkış maddeleri içermesi bekleniyor. 10 milyar dolarlık üst sınır, tüm kapasitenin tam olarak kullanılması durumunda geçerli olacak; Anthropic'in fiili ödemesi daha düşük kalabilir. Bu aylık ödeme modeli, yapay zeka şirketlerinin büyük veri merkezi yatırımlarını kendi bilançolarına yansıtmadan işlem gücüne erişmesini sağlarken, altyapı sahiplerine düzenli gelir sunuyor.

Meta'nın gelirlerinin büyük kısmı Facebook ve Instagram reklamlarından geliyor. Anthropic ile görüşmeler, şirketin veri merkezlerini reklam dışı gelir getiren ayrı bir iş koluna dönüştürme çabasını yansıtıyor. Meta'nın henüz AWS, Azure veya Google Cloud gibi yerleşik bir kurumsal bulut hizmeti bulunmuyor. Sözleşme yönetimi, teknik destek ve faturalandırma gibi konular görüşmeleri karmaşıklaştırıyor. CEO Mark Zuckerberg, mayıs ayındaki hissedar toplantısında bulut bilişim pazarına girme seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Olası anlaşma, Meta'nın yalnızca kendi ürünleri için inşa ettiği altyapıyı dış müşterilere açtığı ilk büyük adımlardan biri olabilir. Bu hamle, yapay zeka odaklı bulut şirketleri CoreWeave ve Nebius üzerindeki rekabet baskısını artırabilir. Büyük teknoloji şirketleri yeni veri merkezleri kurarken, kullanılabilir kapasiteye erişim sektörün en kritik maliyet ve büyüme sorunlarından biri haline geliyor. Meta, Louisiana'daki Hyperion veri merkezi projesinin kapasitesini 5 gigavata çıkarmayı planlıyor. Projenin toplam yatırımı 50 milyar doları aşarken, şirketin küresel çapta 32 veri merkezi faaliyette veya inşaat halinde.

Anthropic ise Claude hizmetlerine artan talebi karşılamak için farklı tedarikçilerden işlem gücü temin ediyor. Şirket, mayıs ayında SpaceX ile Colossus 1 veri merkezinin tam kapasitesine erişim anlaşması imzaladı. Ayrıca Amazon ile 5 gigavat, Google ve Broadcom ile ek 5 gigavatlık anlaşmaları bulunuyor. Microsoft ve Nvidia ile yapılan stratejik ortaklık ise 30 milyar dolarlık Azure kapasitesini içeriyor. Meta ile yapılacak yeni sözleşme, Anthropic'in kapasite darboğazını hafifletebilir ve yeni modellerin eğitimi ile mevcut hizmetlerin ölçeklenmesine katkı sağlayabilir.

Görüşmeler henüz kesinleşmedi. Meta ve Anthropic konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Kapasite miktarı, donanım türü, elektrik maliyeti, hizmet süresi ve erken çıkış şartları nihai büyüklüğü belirleyecek. Meta için en önemli soru, dış müşterilere ayrılacak kapasitenin kendi yapay zeka çalışmalarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı olacak. Yatırımcılar, görüşmelerin bağlayıcı sözleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini ve Meta'nın bulut bilişim için ayrı bir birim kurup kurmayacağını yakından izliyor.